آموزش فیوچرز در صرافی ویکس برای مبتدیان
فیوچرز در صرافی ویکس به شما اجازه می‌دهد بدون خرید مستقیم دارایی، روی افزایش یا کاهش قیمت آن Position باز کنید. می‌توانید Long یا Short بگیرید و از Leverage استفاده کنید؛ اما اهرم هم سود و هم زیان را تقویت می‌کند و در صورت حرکت نامناسب بازار ممکن است Position به Liquidation برسد. برای مبتدیان، شناخت Margin و Stop Loss قبل از اولین معامله ضروری است.
معاملات Futures یکی از بخش‌هایی است که در نگاه اول می‌تواند بسیار جذاب به نظر برسد.
چرا؟
چون کاربر می‌تواند:
از رشد قیمت سود بگیرد؛
از کاهش قیمت نیز Position Short باز کند؛
و با Leverage، Position بزرگ‌تری نسبت به Margin خود مدیریت کند.
اما دقیقاً همین قابلیت‌ها Futures را از Spot پرریسک‌تر می‌کنند.
اگر در Spot با 100 USDT یک Asset بخرید، Price آن Asset باید بسیار کاهش پیدا کند تا ارزش دارایی شما به صفر نزدیک شود.
اما در Futures، استفاده از Leverage می‌تواند باعث شود یک حرکت بسیار کوچک‌تر خلاف جهت Position، بخش بزرگی از Margin شما را از بین ببرد و در نهایت Liquidation اتفاق بیفتد.
به همین دلیل هدف این آموزش فقط نشان دادن محل دکمه Open Long یا Open Short نیست.
برای یادگیری فیوچرز در صرافی ویکس باید ابتدا بفهمید:
Position چیست؟
Long و Short چه هستند؟
Leverage چه کاری انجام می‌دهد؟
Margin چیست؟
Cross و Isolated چه تفاوتی دارند؟
Mark Price چرا اهمیت دارد؟
Liquidation چه زمانی اتفاق می‌افتد؟
و Stop Loss چگونه می‌تواند قبل از رسیدن به Liquidation بخشی از Risk را کنترل کند؟
🎯 قبل از معامله، دانش خودت رو قوی‌تر کن!
شناخت ابزارهای فیوچرز تنها بخشی از مسیر یادگیریه؛ مدیریت سرمایه و کنترل ریسک هم نقش مهمی دارن. در کانال تلگرام، مطالب کاربردی درباره صرافی ویکس، اصول معامله‌گری و تحلیل بازار رو ببین.
فیوچرز در صرافی ویکس چیست؟
Futures بازاری مشتقه است.
در این Market شما الزاماً خود Asset را خریداری نمی‌کنید؛ بلکه روی حرکت Price قرارداد یا Position باز می‌کنید.
WEEX در راهنمای فعلی خود برای کاربران مبتدی، USDT-M Futures را به‌عنوان قالبی معرفی می‌کند که Margin و Settlement آن با USDT انجام می‌شود و معمولاً نقطه شروع کاربران جدید است.
برای مثال:
BTC/USDT Futures
را در نظر بگیرید.
اگر انتظار دارید Bitcoin افزایش پیدا کند:
Long باز می‌کنید.
اگر انتظار کاهش دارید:
Short باز می‌کنید.
اما نتیجه معامله فقط به درست بودن جهت تحلیل بستگی ندارد.
Leverage، Entry Price، Stop Loss، Margin Mode، Fee و Funding نیز روی نتیجه اثر دارند.
تفاوت Futures و Spot چیست؟
این تفاوت را قبل از اولین Position کاملاً درک کنید.
| ویژگی | Spot | Futures |
|---|---|---|
| نوع معامله | مبادله مستقیم Asset | قرارداد مشتقه |
| مالکیت مستقیم Token | معمولاً بله | لزوماً خیر |
| Long | با خرید Asset | Open Long |
| Short مستقل | معمولاً ندارد | دارد |
| Leverage | معمولاً ندارد | دارد |
| Margin | ندارد | دارد |
| Liquidation | در Spot عادی ندارد | دارد |
| Funding Rate | ندارد | در Perpetual وجود دارد |
| پیچیدگی | کمتر | بیشتر |
| ریسک سریع از دست دادن Margin | کمتر | بالاتر |
اگر تازه وارد Trading شده‌اید، بهتر است Spot و Futures را دو Market کاملاً متفاوت در نظر بگیرید.
Perpetual Futures چیست؟
بخش بزرگی از معاملات Crypto Futures از نوع Perpetual است.
Perpetual Contract تاریخ سررسید سنتی مشخصی ندارد.
برای اینکه Price قرارداد بیش از حد از Spot Market فاصله نگیرد، Mechanismهایی مثل Funding Rate استفاده می‌شوند.
Funding بین Long و Shortها جابه‌جا می‌شود و می‌تواند Cost نگهداری Position را افزایش یا کاهش دهد.
در ادامه Funding را دقیق‌تر توضیح می‌دهیم.
قبل از ورود به Futures چه چیزهایی لازم است؟
برای شروع بهتر است:
Account آماده استفاده باشد؛
Security Settings را بررسی کرده باشید؛
USDT یا Margin Asset لازم را داشته باشید؛
و تفاوت Spot و Futures را بدانید.
بعد از ورود به Futures نیز اولین کار باز کردن Position نیست.
ابتدا باید محیط را بشناسید.
چگونه وارد بخش فیوچرز در صرافی ویکس شویم؟
راهنمای فعلی WEEX مسیر کلی را به این شکل توضیح می‌دهد:
وارد Account شوید.
از Navigation بخش:
Futures
را باز کنید.
سپس:
USDT-M Futures
را انتخاب کنید.
بعد وارد صفحه Trading می‌شوید.
در این صفحه معمولاً مواردی مثل:
Trading Pair
Leverage
Margin Mode
Market/Limit
Amount
Open Long
Open Short
Position
Liquidation Price
Unrealized PnL
TP/SL
را مشاهده خواهید کرد.
Trading Pair در Futures چیست؟
همانند Spot، ابتدا Market را انتخاب می‌کنید.
مثلاً:
BTC/USDT
ETH/USDT
SOL/USDT
اما در اینجا BTC را مستقیماً نمی‌خرید.
روی Contract مرتبط با حرکت Price آن Position می‌گیرید.
WEEX نیز در راهنمای Futures فعلی توضیح می‌دهد Pair Selector در بالای صفحه اجازه جابه‌جایی بین بازارهایی مثل BTC، ETH، SOL و BNB را می‌دهد.
Long چیست؟
Long یعنی انتظار دارید Price افزایش پیدا کند.
مثلاً:
BTC Entry = 100,000 USDT
Long باز می‌کنید.
اگر Price به:
105,000
برسد، Position در جهت شما حرکت کرده است.
اگر Price به:
95,000
کاهش پیدا کند، Position وارد Loss می‌شود.
مقدار واقعی Profit/Loss به:
Position Size
Entry Price
Exit Price
و Fee
وابسته است.
Short چیست؟
Short برعکس Long است.
یعنی انتظار دارید Price کاهش پیدا کند.
مثلاً:
Entry = 100,000
Short باز می‌کنید.
اگر BTC به:
95,000
برسد، حرکت Price در جهت Position شماست.
اگر به:
105,000
برسد، Position وارد Loss می‌شود.
یکی از قابلیت‌های اصلی فیوچرز در صرافی ویکس همین امکان معامله روی کاهش Price بدون داشتن خود Asset در Spot است.
Open Long با Buy Spot فرق دارد
این اشتباه میان کاربران مبتدی بسیار رایج است.
اگر در Spot:
Buy BTC
انجام دهید، BTC خریداری می‌کنید.
اما اگر در Futures:
Open Long BTC
بزنید، Futures Position باز می‌کنید.
این دو Operation از نظر:
مالکیت Asset
Margin
Fee
Liquidation
Funding
کاملاً متفاوت‌اند.
Leverage یا اهرم چیست؟
Leverage به شما اجازه می‌دهد Position Value بزرگ‌تری نسبت به Margin اختصاص‌یافته کنترل کنید.
مثلاً در یک مثال ساده:
Margin = 100 USDT
Leverage = 10×
Position Value ≈ 1,000 USDT
اما نباید این را «داشتن 1,000 USDT سرمایه» تعبیر کنید.
Position شما 1,000 USDT Exposure دارد و همین موضوع باعث می‌شود Gain و Loss نسبت به Margin سریع‌تر تغییر کنند.
WEEX نیز هشدار می‌دهد Leverage بالاتر هم Profit Potential و هم Loss Potential را افزایش می‌دهد.
مثال ساده اثر اهرم
فرض کنید 100 USDT Margin دارید.
بدون اهرم
اگر Exposure شما 100 USDT باشد و Market حدود 1% خلاف جهت حرکت کند:
Loss تقریبی بسیار محدودتر است.
با 10× Leverage
Exposure حدود 1,000 USDT می‌شود.
حرکت 1% Market تقریباً 10 USDT تغییر در PnL Position ایجاد می‌کند، پیش از درنظر گرفتن Fee و سایر عوامل.
با 50×
همان Margin می‌تواند Exposure بسیار بزرگ‌تری داشته باشد.
در نتیجه حرکت کوچک Price می‌تواند بخش بزرگی از Margin را مصرف کند.
این مثال فقط برای فهم رابطه Leverage و Exposure است؛ Liquidation واقعی فرمول پیچیده‌تری دارد و Maintenance Margin و Mark Price نیز در آن نقش دارند.
Leverage بالاتر یعنی سود بیشتر؟
فقط نصف ماجراست.
Leverage بالاتر می‌تواند Profit روی Margin را سریع‌تر کند.
اما Loss نیز با همان منطق سریع‌تر می‌شود.
WEEX در راهنمای Liquidation هشدار می‌دهد Leverage بالا Liquidation Price را به Entry نزدیک‌تر می‌کند. برای نمونه خود راهنما توضیح می‌دهد در 20× حتی حرکتی در حدود 5% می‌تواند بسیار خطرناک باشد و در 50× حرکتی حدود 2% نیز می‌تواند Position را به محدوده بحرانی نزدیک کند. اینها مثال‌های آموزشی‌اند، نه فرمول قطعی Liquidation هر Position.
پس سؤال مناسب این نیست:
«بیشترین Leverage چقدر است؟»
بلکه:
«چه مقدار حرکت خلاف Position را می‌توانم تحمل کنم؟»
Margin چیست؟
Margin بخشی از Funds شماست که برای پشتیبانی Position اختصاص پیدا می‌کند.
دو مفهوم مهم وجود دارد:
Initial Margin
Maintenance Margin
Initial Margin
Margin اولیه‌ای است که برای باز کردن Position لازم دارید.
Maintenance Margin
حداقل Margin لازم برای باز ماندن Position است.
اگر Equity Position به حدی کاهش پیدا کند که Maintenance Requirement دیگر تأمین نشود، Liquidation Mechanism می‌تواند فعال شود.
Terms رسمی Futures WEEX نیز Initial Margin و Maintenance Margin را جزء الزامات Position می‌داند.
Cross و Isolated چیست؟
در فیوچرز در صرافی ویکس دو Margin Mode اصلی وجود دارد:
Cross Margin
Isolated Margin
انتخاب اشتباه این بخش می‌تواند مقدار Capital در معرض Risk را کاملاً تغییر دهد.
Isolated Margin چیست؟
در Isolated، هر Position Margin جداگانه خودش را دارد.
اگر یک Position وارد Loss شدید شود، Margin اختصاص‌یافته به همان Position در معرض Risk مستقیم قرار می‌گیرد.
Terms رسمی WEEX توضیح می‌دهد در Isolated فقط Digital Asset اختصاص‌یافته به آن Position برای Margin و Liquidation همان Position استفاده می‌شود.
راهنمای جدید Futures WEEX نیز Isolated را برای مبتدیان گزینه مناسب‌تری برای کنترل Position-level Risk معرفی می‌کند.
Cross Margin چیست؟
در Cross، Positionها می‌توانند از Pool مشترک Margin در Futures Account استفاده کنند.
مزیت آن این است که Available Balance بیشتر می‌تواند Liquidation Buffer ایجاد کند.
اما Risk مهمی دارد:
یک Position ضعیف می‌تواند Funds بیشتری از Futures Balance را درگیر کند.
WEEX در راهنمای Cross vs Isolated نیز Cross را بیشتر مناسب کاربران باتجربه‌ای معرفی می‌کند که چند Position را فعالانه مدیریت می‌کنند.
تفاوت Cross و Isolated
| ویژگی | Isolated | Cross |
|---|---|---|
| Margin | مستقل برای Position | مشترک |
| Risk هر Position | محدودتر | می‌تواند گسترده‌تر شود |
| اثر Position بد | روی Margin همان Position | ممکن است Balance بیشتری را درگیر کند |
| کنترل دستی Margin | بیشتر | متفاوت |
| مناسب برای شروع | ساده‌تر برای محدودکردن Risk | نیازمند مدیریت دقیق‌تر |
این جدول به معنی «Isolated همیشه بهتر است» نیست.
اما برای کسی که تازه Futures را یاد می‌گیرد، کنترل Risk یک Position مستقل ساده‌تر است.
Market Order در Futures چیست؟
Market Order برای Execution سریع با بهترین Price موجود استفاده می‌شود.
در راهنمای Futures فعلی WEEX:
Market را انتخاب می‌کنید.
Amount را وارد می‌کنید.
سپس:
Open Long
یا:
Open Short
را می‌زنید.
Market Order نیز می‌تواند Slippage داشته باشد.
Price نمایش‌داده‌شده قبل از Click تضمین‌کننده Average Fill Price نیست.
Limit Order در Futures چیست؟
در Limit Order Price موردنظر خودتان را تعیین می‌کنید.
مثلاً BTC اکنون:
100,000
است اما فقط می‌خواهید Long شما در:
98,000
باز شود.
Limit Buy/Open Long را روی آن Price قرار می‌دهید.
اگر Market به Condition نرسد، Order ممکن است Open بماند و Position اصلاً ایجاد نشود.
پس:
Order ثبت شده ≠ Position باز شده
این تفاوت را همیشه بررسی کنید.
Trigger Order چیست؟
راهنمای فعلی Futures WEEX علاوه بر Market و Limit، Trigger Order را نیز در Order Panel پشتیبانی می‌کند.
Trigger Order زمانی فعال می‌شود که Price به Trigger Condition مشخص برسد.
از آن می‌توان برای Entry یا بعضی سناریوهای مدیریت Position استفاده کرد.
برای کاربر مبتدی بهتر است ابتدا Market، Limit و TP/SL را کاملاً یاد بگیرد و بعد سراغ Triggerهای پیچیده‌تر برود.
Trailing Stop چیست؟
Trailing Stop نیز یکی از Order Typeهای پشتیبانی‌شده Futures WEEX است.
Trailing Stop به‌جای یک Stop ثابت، می‌تواند با حرکت مطلوب Market جابه‌جا شود و در صورت برگشت مشخص Price Trigger شود.
این ابزار برای مدیریت Exit کاربرد دارد، اما تنظیم نادرست Distance می‌تواند باعث خروج زودهنگام Position در Volatility عادی شود.
💡 فیوچرز رو یاد بگیر؛ ریسک‌ها رو هم بشناس!
اگر تازه با معاملات فیوچرز آشنا شدی، بهتره یادگیری رو به تنظیمات صرافی محدود نکنی و با مفاهیم مهم بازار هم آشنا بشی. وارد کانال تلگرام شو و آموزش‌های ویکس، نکات مدیریت ریسک و مطالب ترید رو دنبال کن.
آموزش باز کردن Long در ویکس
فرض کنیم تحلیل شما صعودی است.
مراحل کلی:
- وارد Futures شوید.
- USDT-M Futures را انتخاب کنید.
- Pair مثل BTC/USDT را باز کنید.
- Leverage را تنظیم کنید.
- Cross یا Isolated را انتخاب کنید.
- Market یا Limit را مشخص کنید.
- Amount را وارد کنید.
- TP/SL را در صورت نیاز قبل از Entry تنظیم کنید.
- Open Long را بزنید.
- بعد از Execution، Position Panel را بررسی کنید.
فقط زدن Open Long کافی نیست.
بعد از باز شدن Position، Entry Price، Margin، Liquidation Price و TP/SL را بررسی کنید.
آموزش باز کردن Short در ویکس
اگر تحلیل شما نزولی است:
Pair را انتخاب کنید.
Leverage را مشخص کنید.
Margin Mode را کنترل کنید.
Order Type و Amount را وارد کنید.
Open Short را بزنید.
در Short:
کاهش Price در جهت Position شماست.
افزایش Price علیه شما عمل می‌کند.
قبل از Entry مشخص کنید در چه نقطه‌ای تحلیل نزولی شما دیگر معتبر نیست؛ همان ناحیه می‌تواند در تصمیم‌گیری Stop Loss اهمیت داشته باشد.
Liquidation چیست؟
Liquidation یکی از مهم‌ترین مفاهیم فیوچرز در صرافی ویکس است.
اگر Loss Position آن‌قدر زیاد شود که Margin دیگر Maintenance Margin لازم را تأمین نکند، سیستم می‌تواند Position را به‌صورت اجباری کاهش دهد یا ببندد.
Liquidation تصادفی نیست.
WEEX توضیح می‌دهد این فرایند براساس قوانین مشخص Margin و Risk انجام می‌شود و Leverage بیشتر Liquidation Price را به Entry نزدیک‌تر می‌کند.
Liquidation Price چیست؟
Liquidation Price یک Price تخمینی است که نزدیک شدن Market به آن نشان می‌دهد Margin Position در آستانه ناکافی شدن قرار دارد.
این عدد به عواملی مثل:
Entry Price
Leverage
Margin Mode
Position Size
Maintenance Margin
Margin اضافه‌شده
Funding
وابسته است.
بنابراین Liquidation Price یک عدد ثابت برای همه Positionها نیست.
آیا Last Price باعث Liquidation می‌شود؟
در Futures نباید فقط Last Price را نگاه کنید.
WEEX برای جلوگیری از Liquidation ناشی از Spikeهای غیرعادی کوتاه‌مدت از Mark Price به‌عنوان Reference استفاده می‌کند.
Mark Price از Spot Index Price و Basis محاسبه می‌شود و هدف آن ارائه Reference پایدارتر برای Risk Mechanism است.
این نکته بسیار مهم است:
ممکن است Last Price و Mark Price دقیقاً یکسان نباشند.
Mark Price چیست؟
طبق مستند رسمی WEEX:
Mark Price = Spot Index Price + Moving Average of Basis Spreads
است.
لازم نیست یک مبتدی فرمول را حفظ کند.
چیزی که باید بداند این است:
Liquidation و بعضی Triggerها می‌توانند به Mark Price وابسته باشند، نه صرفاً آخرین معامله‌ای که روی Chart دیده‌اید.
چگونه Risk لیکویید را کم کنیم؟
راهنمای فعلی WEEX چند راهکار اصلی معرفی می‌کند:
Leverage پایین‌تر؛
Stop Loss؛
افزودن Margin در Isolated؛
Monitoring فاصله Current/Mark Price با Liquidation Price؛
و بررسی Funding Fees.
اما مهم‌تر از همه Position Sizing است.
اگر تمام Futures Balance را روی یک Trade قرار دهید، داشتن Stop Loss به‌تنهایی مدیریت ریسک کامل محسوب نمی‌شود.
Stop Loss چیست؟
Stop Loss سفارشی برای خروج از Position در شرایطی است که Market برخلاف برنامه شما حرکت کرده است.
هدف آن این است که قبل از تبدیل Loss کوچک‌تر به Loss بسیار بزرگ یا Liquidation، Position بسته شود.
WEEX اجازه می‌دهد TP/SL را:
هنگام باز کردن Position؛
یا بعد از باز شدن Position
تنظیم و Modify کنید.
Take Profit چیست؟
Take Profit برای بستن Position در Price هدف استفاده می‌شود.
فرض کنید:
Long Entry = 100
هدف شما = 110
می‌توانید Take Profit را نزدیک 110 تنظیم کنید.
اگر Trigger Condition برقرار شود، Closing Order ارسال می‌شود.
آیا Trigger شدن TP/SL یعنی Position حتماً همان Price بسته می‌شود؟
خیر.
این نکته مهم است.
راهنمای فعلی WEEX می‌گوید وقتی TP یا SL Trigger می‌شود، یک Market Order برای بستن Position ارسال می‌شود و Execution همچنان به Liquidity Market وابسته است.
در Volatility شدید ممکن است:
Partial Fill؛
Delay؛
یا Slippage
رخ دهد.
پس Stop Price را نباید Execution Guarantee بدانید.
Last Price یا Mark Price برای TP/SL؟
WEEX اجازه می‌دهد Trigger Condition برای TP/SL براساس:
Last Price
یا:
Mark Price
انتخاب شود.
Mark Price معمولاً Reference پایدارتر Risk است، در حالی که Last Price آخرین معامله انجام‌شده را نشان می‌دهد.
انتخاب Trigger باید آگاهانه باشد.
چرا Stop Loss را هنگام Entry تعیین کنیم؟
اگر Position باز شده و Market ناگهان حرکت کند، ممکن است فرصت تصمیم‌گیری آرام نداشته باشید.
WEEX نیز در راهنمای «سه بررسی قبل از Order» توصیه می‌کند TP و SL هنگام باز کردن Position تنظیم شوند.
قبل از Entry باید بدانید:
کجا وارد می‌شوم؟
اگر درست بود کجا خارج می‌شوم؟
اگر اشتباه بود کجا خارج می‌شوم؟
Funding Rate چیست؟
Funding Rate مکانیزمی در Perpetual Futures است که به نزدیک نگه داشتن Contract Price به Spot Reference کمک می‌کند.
WEEX می‌گوید Funding Fee درآمد مستقیم Platform نیست و بین Long و Short Position Holderها منتقل می‌شود.
بسته به Sign Funding Rate:
یک سمت پرداخت می‌کند؛
سمت دیگر دریافت می‌کند.
Funding چه زمانی کسر می‌شود؟
مستندات WEEX می‌گویند Settlement Funding می‌تواند براساس Trading Pair متفاوت باشد و باید Schedule دقیق همان Contract را بررسی کنید. بعضی راهنماهای عمومی WEEX Settlementهای ۸ ساعته را توضیح داده‌اند، اما صفحه Funding فعلی تأکید می‌کند زمان دقیق بسته به Pair می‌تواند متفاوت باشد.
بنابراین به‌جای حفظ یک ساعت ثابت:
Funding Time نمایش‌داده‌شده روی Contract خودتان را مرجع قرار دهید.
Funding فقط زمانی اعمال می‌شود که Position در لحظه Settlement باز باشد.
Funding چرا برای Position بلندمدت مهم است؟
اگر Position را برای چند روز باز نگه دارید، ممکن است چند بار Funding پرداخت یا دریافت کنید.
در نتیجه Cost واقعی Trade فقط شامل Entry و Exit Fee نیست.
باید این موارد را ببینید:
Entry Fee
Exit Fee
Funding
Slippage
Funding در Positionهای طولانی می‌تواند روی Margin و PnL اثر بگذارد.
کارمزد فیوچرز ویکس چقدر است؟
طبق Fee Guide فعلی WEEX، نرخ پایه Futures در سطح VIP 0 عبارت است از:
| نوع | کارمزد پایه VIP 0 |
|---|---|
| Maker | 0.02% |
| Taker | 0.08% |
این نرخ‌ها برای VIP Levelهای بالاتر کاهش پیدا می‌کنند.
نرخ واقعی Trading Page و Account را همیشه مرجع نهایی قرار دهید.
Futures Fee چگونه محاسبه می‌شود؟
WEEX می‌گوید Futures Fee براساس Position Value محاسبه می‌شود، نه خود Leverage.
فرمول کلی:
Transaction Fee =
Entry Price × Contract Nominal Value × Quantity × Fee Rate
یعنی اگر دو Position Notional Value یکسان داشته باشند، صرف انتخاب Leverage متفاوت به‌تنهایی Fee Notional را تغییر نمی‌دهد.
اما Leverage روی Margin موردنیاز و Risk بسیار اثرگذار است.
چه زمانی Fee گرفته می‌شود؟
WEEX اعلام می‌کند Futures Trading Fee هنگام:
باز کردن Position؛
بستن Position؛
یا Reduce کردن Position
ایجاد می‌شود.
Orderی که اصلاً Fill نشده یا قبل از Execution Cancel شده Trading Fee ندارد.
Maker و Taker در Futures چیست؟
Maker Order به Market Depth اضافه می‌کند و بلافاصله Match نمی‌شود.
Taker Order Liquidity موجود را مصرف می‌کند.
Market Order معمولاً Taker است.
Limit Order می‌تواند بسته به Price و نحوه Fill شدن Maker یا Taker شود.
صرف انتخاب Limit تضمین‌کننده Maker Fee نیست؛ WEEX برای جلوگیری از Fill فوری به گزینه Maker Only نیز اشاره می‌کند.
Unrealized PnL چیست؟
Unrealized PnL یعنی Profit یا Loss Positionی که هنوز بسته نشده است.
مثلاً Long دارید و Market بالا رفته است.
تا زمانی که Position را نبسته‌اید، Profit نمایش‌داده‌شده Unrealized است.
بعد از Close شدن Position، PnL تحقق‌یافته یا Realized می‌شود.
تغییر Unrealized PnL به معنی افزایش قطعی موجودی قابل برداشت نیست تا زمانی که Position بسته شود و Settlement انجام شود.
Position Size چیست؟
Position Size مقدار Exposure شما در Market است.
یکی از اشتباهات رایج مبتدیان این است که فقط Margin را می‌بینند.
مثلاً:
Margin = 100 USDT
اما به دلیل Leverage:
Position Value = 2,000 USDT
است.
Risk Market براساس Exposure واقعی شما اهمیت دارد، نه فقط عدد Margin که در ابتدا گذاشته‌اید.
Auto Margin Top-Up چیست؟
WEEX برای Isolated Position قابلیت Auto Margin Top-Up دارد.
اگر Mark Price به Estimated Liquidation Price نزدیک شود، سیستم می‌تواند Available Funds Futures Account را به Margin Position اضافه کند.
این قابلیت فقط برای Isolated Positionها مطرح شده است.
اما یک هشدار بسیار مهم دارد.
Auto Margin جلوی Liquidation را تضمین می‌کند؟
خیر.
WEEX صراحتاً هشدار می‌دهد اگر Available Funds کافی نباشد یا Market شدید حرکت کند، Position همچنان ممکن است Partial یا Full Liquidation شود. همچنین Auto Margin Top-Up می‌تواند در شرایط شدید مقدار زیادی از Available Futures Balance را مصرف کند.
پس روشن کردن Auto Margin معادل Risk-free کردن Position نیست.
مثال ساده اولین Position Futures
فرض کنیم:
Futures Balance = 200 USDT
می‌خواهید فقط برای آموزش یک Position کوچک ایجاد کنید.
Pair = BTC/USDT
Margin Mode = Isolated
Leverage = مقدار پایین‌تر و قابل‌کنترل
Order = Market
Direction = Long
قبل از Confirm:
Position Size را بررسی کنید.
Estimated Liquidation Price را ببینید.
Stop Loss را مشخص کنید.
Take Profit را در صورت داشتن Plan تنظیم کنید.
بعد Position را باز کنید.
پس از Fill نیز Position Panel را بررسی کنید.
نکته اصلی این مثال Amount خاص یا جهت Long نیست؛ هدف یادگیری Workflow است.
سه بررسی حیاتی قبل از هر Futures Order
WEEX نیز راهنمای جداگانه‌ای با عنوان سه بررسی قبل از Order منتشر کرده است.
برای مبتدی می‌توان آنها را به این شکل خلاصه کرد:
۱. Margin Mode
Cross است یا Isolated؟
۲. Leverage
آیا واقعاً می‌دانید Exposure Position چقدر شده است؟
۳. TP/SL
اگر Market خلاف تحلیل حرکت کند کجا خارج خواهید شد؟
قبل از زدن Open Long/Open Short باید پاسخ هر سه سؤال مشخص باشد.
🔍 برای معاملات بعدی آماده‌تر باش!
در معاملات فیوچرز، شناخت اهرم، قیمت لیکوییدشدن و مدیریت ریسک اهمیت زیادی داره. برای یادگیری بیشتر درباره ابزارهای ویکس و دنبال کردن آموزش‌های ترید و تحلیل بازار، به کانال تلگرام سر بزن.
چک‌لیست قبل از باز کردن Position
| مورد | بررسی |
|---|---|
| Pair | بازار درست انتخاب شده |
| Direction | Long یا Short صحیح است |
| Margin Mode | Cross یا Isolated آگاهانه انتخاب شده |
| Leverage | Exposure واقعی را می‌دانید |
| Order Type | Market/Limit/Trigger مشخص است |
| Position Size | با Risk Plan سازگار است |
| Entry | Price یا Condition مشخص است |
| Stop Loss | از قبل تعیین شده |
| Take Profit | در صورت نیاز مشخص است |
| Liquidation Price | بررسی شده |
| Funding | Rate/زمان Contract بررسی شده |
| Fee | Maker/Taker Rate دیده شده |
اشتباهات رایج در فیوچرز در صرافی ویکس
اولین اشتباه، انتخاب Leverage بالا فقط برای افزایش Profit احتمالی است.
دومین اشتباه، ندیدن Position Value و تمرکز فقط روی Margin است.
سومین اشتباه، ورود با Cross بدون درک اینکه Futures Balance بیشتری در Risk قرار می‌گیرد.
چهارمین اشتباه، نداشتن Stop Loss است.
پنجمین اشتباه، قرار دادن Stop Loss دقیقاً نزدیک Noise طبیعی Market بدون توجه به Volatility است.
ششمین اشتباه، تصور اینکه Trigger شدن Stop حتماً Execution دقیق در همان Price را تضمین می‌کند.
هفتمین اشتباه، نگاه کردن فقط به Last Price و نادیده گرفتن Mark Price است.
هشتمین اشتباه، تصور اینکه Liquidation تصادفی است.
نهمین اشتباه، نگه داشتن Position برای مدت طولانی بدون بررسی Funding.
دهمین اشتباه، تصور اینکه Leverage مستقیماً Futures Fee Rate را چند برابر می‌کند؛ Fee بر Position Value محاسبه می‌شود.
یازدهمین اشتباه، اشتباه گرفتن Open Long با خرید Spot.
دوازدهمین اشتباه، اشتباه گرفتن Sell یا Close Position با Spot Sell.
سیزدهمین اشتباه، فعال کردن Auto Margin بدون درک اینکه می‌تواند Available Balance بیشتری را درگیر کند.
چهاردهمین اشتباه، استفاده از تمام Futures Balance برای یک Position.
آیا Leverage پایین‌تر همیشه مانع Liquidation می‌شود؟
خیر.
Leverage پایین‌تر معمولاً Liquidation Buffer بیشتری ایجاد می‌کند، اما اگر Market به‌اندازه کافی خلاف Position حرکت کند یا Margin Management ضعیف باشد، Liquidation همچنان ممکن است.
WEEX نیز در راهنمای Liquidation استفاده از Leverage پایین‌تر را راه کاهش Risk معرفی می‌کند، نه Guarantee جلوگیری از Liquidation.
آیا Stop Loss صددرصد جلوی Liquidation را می‌گیرد؟
خیر.
در شرایط معمول می‌تواند Position را قبل از Liquidation ببندد، اما در Volatility شدید Execution Market Order بعد از Trigger به Liquidity بستگی دارد.
WEEX نیز هشدار می‌دهد Trigger شدن TP/SL به معنی Filled شدن فوری نیست.
Gap، Slippage یا Liquidity ضعیف می‌توانند Exit واقعی را تغییر دهند.
آیا Cross خطرناک است؟
Cross ذاتاً «بد» نیست.
برای Trader باتجربه می‌تواند Flexibility بیشتری برای مدیریت چند Position ایجاد کند.
اما Trade-off آن این است که Pool بزرگ‌تری از Futures Funds ممکن است برای حفظ Positionها استفاده شود.
برای مبتدی، همین ویژگی می‌تواند باعث شود یک Position بد بیش از چیزی که ابتدا انتظار داشته Capital مصرف کند.
آیا Isolated کاملاً امن است؟
خیر.
Isolated فقط دامنه Margin Position را محدودتر می‌کند.
اگر تحلیل اشتباه باشد، Margin همان Position همچنان می‌تواند از بین برود.
همچنین اگر Auto Margin Top-Up فعال باشد، Funds اضافی می‌توانند به Position منتقل شوند.
پس Isolated = Risk Control بهتر در سطح Position، نه بدون Risk.
برای مبتدی Long بهتر است یا Short؟
هیچ‌کدام ذاتاً ساده‌تر یا کم‌ریسک‌تر نیستند.
هر دو Position Leveraged Futures هستند.
در Long افزایش Price به نفع شماست.
در Short کاهش Price به نفع شماست.
Risk باید براساس:
Position Size
Leverage
Stop Loss
و Market Condition
مدیریت شود، نه صرفاً Direction.
آیا با 100 USDT می‌توان Position بزرگ باز کرد؟
از نظر Leverage ممکن است Platform اجازه Exposure بسیار بزرگ‌تر از 100 USDT بدهد.
اما «می‌توان» با «باید» متفاوت است.
هرچه Position Size نسبت به Margin بزرگ‌تر شود، کوچک‌ترین حرکت Market اثر شدیدتری روی Margin دارد.
برای آموزش Interface بهتر است هدف اول فهم Workflow و Risk باشد، نه استفاده از بیشترین Leverage ممکن.
Futures Balance را کامل وارد یک Trade کنیم؟
این کار Concentration Risk را افزایش می‌دهد.
اگر Cross باشد، حتی Balance بیشتری می‌تواند برای Position درگیر شود.
اگر Isolated باشد نیز اختصاص تمام Capital به یک Position باعث می‌شود شکست همان Idea بخش بزرگی از Futures Capital را از بین ببرد.
مهم‌ترین Skill Futures انتخاب Long یا Short نیست؛ Position Sizing و Risk Control است.
سوالات متداول درباره Futures WEEX
فیوچرز در صرافی ویکس چیست؟
فیوچرز در صرافی ویکس بازار مشتقه‌ای است که در آن می‌توانید روی افزایش یا کاهش قیمت دارایی Position Long یا Short باز کنید و از Leverage استفاده کنید. استفاده از اهرم هم Profit و هم Loss را تقویت می‌کند.
چگونه وارد Futures ویکس شویم؟
بعد از Login بخش Futures را باز کنید و USDT-M Futures را انتخاب کنید. سپس Pair، Leverage، Margin Mode و Order Type را تنظیم کنید.
Long در ویکس چیست؟
Long یعنی انتظار دارید Price افزایش پیدا کند. افزایش Price بعد از Entry در جهت Long و کاهش آن خلاف Position است.
Short در ویکس چیست؟
Short یعنی روی کاهش Price Position باز می‌کنید. کاهش Price در جهت Position و افزایش Price علیه شماست.
Leverage چیست؟
Leverage باعث می‌شود با Margin کمتر Exposure بزرگ‌تری در Market داشته باشید. همین موضوع Profit و Loss نسبت به Margin را سریع‌تر می‌کند.
Cross و Isolated چه تفاوتی دارند؟
در Isolated هر Position Margin مستقل دارد و Loss همان Position به Margin تخصیص‌یافته محدودتر می‌شود. در Cross، Positionها از Margin Pool مشترک Futures Account استفاده می‌کنند و Capital بیشتری ممکن است در Risk قرار بگیرد.
برای مبتدی Cross بهتر است یا Isolated؟
راهنماهای فعلی WEEX Isolated را برای کاربران جدید مناسب‌تر معرفی می‌کنند، چون Risk Position را مستقل‌تر نگه می‌دارد. این به معنی بدون ریسک بودن Isolated نیست.
Liquidation چیست؟
وقتی Margin Position دیگر Requirement لازم برای باز ماندن را تأمین نکند، سیستم می‌تواند Position را جزئی یا کامل ببندد. Leverage بالاتر معمولاً Liquidation Price را به Entry نزدیک‌تر می‌کند.
Mark Price چیست؟
Mark Price یک Reference برای Risk و Liquidation است که از Spot Index و Basis محاسبه می‌شود تا Spikeهای کوتاه‌مدت Last Price کمتر باعث Liquidation غیرضروری شوند.
Stop Loss در Futures چگونه کار می‌کند؟
می‌توانید TP/SL را هنگام Entry یا بعد از باز شدن Position تنظیم کنید. با رسیدن Last Price یا Mark Price به Trigger تعیین‌شده، Closing Market Order ارسال می‌شود. Execution دقیق همچنان به Liquidity بستگی دارد.
آیا Stop Loss Price تضمینی است؟
خیر. Trigger شدن SL باعث ارسال Market Order می‌شود و در Volatility بالا ممکن است Slippage، Delay یا Partial Fill اتفاق بیفتد.
Funding Rate چیست؟
Funding Rate انتقال دوره‌ای بین Long و Short Holderهاست که به همگرایی Perpetual Price با Spot Reference کمک می‌کند. WEEX اعلام می‌کند Funding را به‌عنوان درآمد Platform دریافت نمی‌کند.
Funding هر چند ساعت است؟
بعضی Contractها Settlement دوره‌ای ۸ ساعته دارند، اما صفحه Funding فعلی WEEX می‌گوید زمان Settlement می‌تواند براساس Trading Pair متفاوت باشد. Schedule نمایش‌داده‌شده برای همان Contract را مرجع قرار دهید.
کارمزد Futures ویکس چقدر است؟
نرخ پایه فعلی VIP 0 برابر 0.02% Maker و 0.08% Taker است. VIP Levelهای بالاتر نرخ‌های کمتری دارند.
آیا Leverage بیشتر Fee را بیشتر می‌کند؟
Fee مستقیماً بر اساس Leverage محاسبه نمی‌شود؛ WEEX می‌گوید Trading Fee بر Position Value محاسبه می‌شود. Position Notional بزرگ‌تر در عمل Fee بیشتری ایجاد می‌کند.
آیا Order لغوشده Fee دارد؟
اگر Order اصلاً Fill نشده و قبل از Execution Cancel شود، Trading Fee ندارد. Fee هنگام Open، Close یا Reduce شدن واقعی Position ایجاد می‌شود.
Auto Margin Top-Up چیست؟
در Isolated Mode می‌تواند هنگام نزدیک شدن Position به Liquidation، Available Futures Funds را به Margin Position منتقل کند. این قابلیت Liquidation را تضمینی متوقف نمی‌کند و حتی ممکن است Funds بیشتری را درگیر Risk کند.
Market و Limit در Futures چه تفاوتی دارند؟
Market برای Execution سریع با Price موجود استفاده می‌شود؛ Limit اجازه تعیین Price را می‌دهد اما ممکن است اجرا نشود. WEEX همچنین Trigger و Trailing Stop را در Futures پشتیبانی می‌کند.
جمع‌بندی
فیوچرز در صرافی ویکس فقط صفحه‌ای برای زدن Open Long یا Open Short نیست.
قبل از اولین Position باید پنج مفهوم اصلی را بدانید:
Leverage + Margin + Margin Mode + Liquidation + Stop Loss
Leverage Exposure شما را نسبت به Margin افزایش می‌دهد. به همین دلیل می‌تواند Profit را سریع‌تر کند، اما Loss نیز سریع‌تر روی Margin اثر می‌گذارد. WEEX صراحتاً Futures را فعالیتی Leveraged و پرریسک معرفی می‌کند و هشدار می‌دهد کاربران می‌توانند بخش بزرگی از Capital خود را در مدت کوتاه از دست بدهند.
بعد Cross و Isolated را انتخاب می‌کنید.
در Isolated، Margin هر Position مستقل‌تر است و همین ویژگی آن را برای یادگیری Risk Position ساده‌تر می‌کند. در Cross، Futures Balance بین Positionها Share می‌شود و یک Position ضعیف می‌تواند بخش بیشتری از Account را درگیر کند.
در مرحله بعد Order Type اهمیت دارد.
Market برای Execution سریع است.
Limit برای Price Control.
WEEX همچنین Trigger و Trailing Stop را در Futures پشتیبانی می‌کند، اما برای مبتدی بهتر است ابتدا Market، Limit و TP/SL را کاملاً درک کند.
مفهوم بعدی Mark Price است.
برای ارزیابی Risk فقط Last Price را نگاه نکنید. WEEX از Mark Price مبتنی بر Spot Index و Basis برای کاهش اثر نوسان‌های غیرعادی کوتاه‌مدت روی Liquidation استفاده می‌کند.
قبل از Entry نیز Stop Loss را مشخص کنید.
TP/SL در WEEX می‌تواند هنگام باز کردن Position یا بعد از آن تنظیم شود و Last Price یا Mark Price به‌عنوان Trigger انتخاب شود. اما Trigger شدن Stop، Price دقیق Execution را تضمین نمی‌کند؛ Market Liquidity همچنان تعیین‌کننده است.
Funding را نیز فراموش نکنید.
اگر Position Perpetual را برای مدت بیشتری نگه دارید، ممکن است Funding پرداخت یا دریافت کنید. Funding بین Long و Shortها جابه‌جا می‌شود و WEEX می‌گوید درآمد مستقیم Platform از این Mechanism نیست. Schedule دقیق Funding را برای همان Contract بررسی کنید، چون می‌تواند بین Pairها متفاوت باشد.
کارمزد پایه فعلی Futures برای VIP 0 نیز:
Maker: 0.02%
Taker: 0.08%
است و Fee بر Position Value محاسبه می‌شود، نه صرفاً عدد Leverage.
برای یادگیری فیوچرز در صرافی ویکس این Workflow را به خاطر بسپارید:
Futures → Pair → Long/Short → Isolated/Cross → Leverage → Order Type → Position Size → TP/SL → Open Position → Mark/Liquidation/Funding → Close
اگر هنوز نمی‌توانید قبل از Entry توضیح دهید:
چه مقدار Capital در Risk است؛
Liquidation Price کجاست؛
Stop Loss کجاست؛
و با چند درصد حرکت خلاف جهت از معامله خارج می‌شوید،
هنوز بهتر است Position Size را افزایش ندهید.
در Futures، توانایی کنترل Loss معمولاً مهم‌تر از توانایی پیدا کردن Entry است.
مقالات جدید و کاربردی؛
اسپات در صرافی ویکس | آموزش کامل Spot WEEX برای مبتدیان
فروش ارز دیجیتال در ویکس | آموزش Spot و P2P در WEEX
خرید ارز دیجیتال در ویکس | آموزش مرحله‌به‌مرحله خرید در WEEX
محتوا آموزشی است و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. شرایط و امکانات جاری را قبل از اقدام از منابع رسمی بررسی کنید.
